Na farmie nastał czas Bożego Narodzenia i wszyscy przygotowują się do wielkiego konkursu talentów. Scuddle Mutt i Clawdia przebierają się za elfy i szykują się do zaśpiewania „Jolly Old St. Nicholas”, gdy Święty Mikołaj niespodziewanie się zatrzymuje i bierze ich za swoje elfy. Zabiera ich ze sobą, a jego prawdziwe elfy zostają, by śpiewać i tańczyć podczas występu. Tymczasem Scuddle Mutt i Clawdia wybierają się na niezapomnianą przejażdżkę saniami!