Zé Rocha jest reżyserem próbującym nakręcić swój pierwszy film. Marzy o stworzeniu profesjonalnego obrazu i zaczyna zdjęcia na taśmie 35 mm. Gdy jednak jego budżet zaczyna się kurczyć, przechodzi na czarno-biały obraz, a następnie stopniowo na 16 mm, Super-8, by ostatecznie, ku swojej rozpaczy, sięgnąć po format wideo. Z pomocą Edny Marli, producentki poszukującej Świętego Graala, jakim jest prawdziwie w 100% brazylijska taśma filmowa; Doni Martírio, jego matki i byłej działaczki lewicowej; Guará Rodriguesa, gwiazdy brazylijskiego kina undergroundowego; oraz Lili Lessy, występującej w telenoweli emitowanej o 18:00, opracowują strategie i szalone plany, by wygrać absurdalną batalię o kręcenie filmów w Brazylii.