Lydia, atrakcyjna Rumunka, przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i wprowadza się do swojego kuzyna Billy’ego. Billy od razu się nią zaurocza i wkrótce oboje oddają się namiętnemu romansowi. Nagle pojawia się jednak tajemniczy szaman, który rzuca na Billy’ego zaklęcie i przemienia go w wampira. Billy kieruje swoje żądze krwi i seksu ku Lydii, która, jak się okazuje, nie wydaje się mieć nic przeciwko temu.