Austriacki hrabia von Warthenberg od śmierci żony jest zrzędliwym odludkiem prowadzącym stadninę. Tego lata przybywa jego dawna kochanka Susanne Weiden, licząc na „intratne” małżeństwo i spadek. Jego córka Hanna ma jednak inny plan, który uknuła ze swoim potajemnym kochankiem Michaelem, nauczycielem w słynącym na całym świecie wiedeńskim chórze chłopięcym Wiener Sängerknaben. Michael spędzi wakacje na wsi w Alpach. Jest z nimi nastoletni Michael „Mikel”, syn Marii, starszej córki hrabiego, z którą nie utrzymuje on kontaktu. Plan polega na tym, by dziadek i chłopak się poznali i zżyli, zanim wyjdzie na jaw, że łączą ich więzy krwi. Pomagają w tym bezpański pies i jeździeckie geny.