W obliczu wyginięcia swojego gatunku zmiennokształtne, złowrogie obce potwory przybywają na Ziemię, by połączyć się z ludźmi. Za cel obierają Las Vegas, chcąc wtopić się w Miasto Grzechu i wcielić swój plan w życie. Nie mają pojęcia, z czym przyjdzie im się zmierzyć, gdy spotkają Cindy, hipnoterapeutkę, i Lucasa, tajemniczego mężczyznę. To do nich należy przejrzeć ich złowrogie zamiary, odwrócić bieg wydarzeń i przywrócić równowagę.