Dziesięcioletni Baba, który zamilkł po śmierci rodziców, mieszka w miasteczku w Malawi, jednym z najbiedniejszych krajów świata. Trafił do sierocińca, z którego uciekł, gdy dyrektor próbował sprzedać go Pauli i jej partnerce, dwóm Europejkom pragnącym adoptować dziecko. Od tamtej pory mieszka na ulicy z jedenastoletnim Jo; obaj doskonale znają wszelkie sposoby na przetrwanie. Tylko muzyka potrafi wyrwać Babę z milczenia i pomóc mu rozwinąć skrzydła. Pewnego dnia słynny malawijski muzyk Ben Michael słyszy, jak Baba gra i śpiewa. Zaintrygowany jego talentem, próbuje mu pomóc, proponując mu występ na koncercie.