Po śmierci żony emerytowany sędzia Justin Playfair tworzy dla siebie świat fantazji, w którym jest legendarnym detektywem Sherlockiem Holmesem, a nawet ubiera się jak ta postać. Zatroskany bardziej o pieniądze Justina niż o jego zdrowie, jego brat Blevins oddaje go pod opiekę psychiatry dr Mildred Watson. Gdy dr Watson zaczyna darzyć Justina sympatią, zaczyna podążać za jego teoriami, ostatecznie zostając asystentką w jego śledztwach.