Rok 1943. Tajwan znajduje się pod japońską okupacją. Po ukończeniu studiów w Japonii słynny tajwański rzeźbiarz i malarz Ching-Cheng Huang otrzymuje propozycję nauczania w Beiping Art School. Przed wyjazdem do Chin postanawia odwiedzić rodzinę i przyjaciół w ojczyźnie. Wsiada w Kobe w Japonii na pasażerski liniowiec „Takachiho Maru” wraz ze swoją dziewczyną, pianistką. Tragicznie, luksusowy liniowiec zostaje storpedowany przez amerykański okręt podwodny i tonie u wybrzeży Keelung na Tajwanie. Kilkadziesiąt lat później Shou-shou, konserwatorka dzieł sztuki cierpiąca na wyniszczającą chorobę, natrafia na jednym z wystawionych obrazów Huanga. Podczas jego konserwacji Shou-shou poznaje artystę, historie kryjące się za jego dziełami i okoliczności jego śmierci na morzu. Odtwarza historię obrazu „Woman in Black” i z romantyczną wyobraźnią snuje wizje tego, jak artysta malował swoją dziewczynę. Im więcej studiuje, tym bardziej inspirują ją przywiązanie Huanga do sztuki i jego podejście do życia. Konserwacja obrazu Huanga staje się więc dla Shou-shou sposobem na...