Uczennica szkoły średniej Azusa skacze z dachu budynku szkoły, ale przeżywa. Miesiąc później szkoła zostaje przejęta przez grupę ludzi noszących dziwaczne maski. Ciężarna nauczycielka zostaje uwięziona, a dyrektor szkoły i uczniowie znikają. Azusa znajduje następnie kawałki układanki w kopercie przekazanej jej przez kolegę z klasy, Shigeo. Elementy układanki zawierają klucz do rozwiązania sprawy. Azusa rusza za Shigeo i widzi coś niewyobrażalnego.