Skromny kataryniarz jest mężem bezpłodnej kobiety. Para chciałaby adoptować dziecko, ale jest zbyt biedna. Nagle zdaje się, że dzieje się cud: kobieta zachodzi w ciążę. Niestety dziecko umiera, a mężczyzna, mimo trudności, jest zmuszony kupić dziecko od chórzystki, która chce się go pozbyć. Wkrótce umiera także jego żona, a biedak sam wychowuje dziecko, śpiewając w tawernach, by związać koniec z końcem. Skromne życie ojca i syna burzy powrót biologicznego ojca chłopca, który chce odzyskać dziecko. Obaj mężczyźni walczą o prawo do opieki nad chłopcem.