Matka dziewczynki, impulsywna i porywcza, zamienia ją w klon. Trzech biednych wędrownych muzyków natrafia na drzewo i robi z niego instrumenty. Wędrują po kraju, lecz zamiast szczęścia przynoszą wszędzie śmierć za sprawą swoich przeklętych instrumentów. Nie mogą się ich jednak pozbyć, dopóki nie zakopią drewnianych instrumentów w miejscu, gdzie rosło drzewo. Cała trójka jest daleka od harmonii, a każdy z muzyków zajmuje w sporach inne stanowisko.