Czarodziej tworzy postacie, które wszystkie ożywają i zaczynają przybywać do jego domu: Król, jego słudzy, księżniczka, niedźwiedź uwięziony w ciele człowieka — cała ta zwyczajowa kompania. Fabuła skupia się głównie na niedźwiedziu, którego czarodziej zamienił w człowieka. Niedźwiedź, który pragnie znów stać się niedźwiedziem, może powrócić do dawnej postaci, jeśli pocałuje księżniczkę. Sytuacja komplikuje się, gdy zakochuje się w tej księżniczce, która przybyła do domu czarodzieja. Jak bowiem mogą być razem, skoro jeden pocałunek zniszczy ich miłość?