Film, będący adaptacją homoerotycznej sztuki Roberta Chesleya o tym samym tytule, opowiada o dwóch mężczyznach, którzy zaczęli od rozmów telefonicznych o charakterze erotycznym i z czasem coraz bardziej się do siebie zbliżali. Kruchość takiej relacji ujawnia się, gdy Bert (Tom Wagner) zachorował i nie mógł oddzwaniać. J.R. nie pozostało nic poza złudną nadzieją. Bez ostrzeżenia. Bez pożegnania. Bert odszedł.