Dragon to krwawy dyktator, który zabija każdego przeciwnika. Ludzie żyją bez nadziei, dopóki Lancelot nie przybywa, by ocalić piękną Elsę. Lancelot może zwyciężyć tylko wtedy, gdy wszyscy ludzie uwolnią się od strachu, który karmi potęgę Dragon. Liczne osobowości Dragon, od „smoka” przez „samuraja” po „nazistę”, śmiertelnie przerażają wszystkich ludzi z wyjątkiem Lancelota. W końcu Dragon zrzuca wszystkie maski, by stać się najniebezpieczniejszym ze swoich wcieleń — „samym sobą”. I rozpoczyna się bitwa.