Nadal mieszkający w domu ze swoją awangardową matką aktorką, nieustannie odrzucany przez szkoły artystyczne i pozbawiony ukochanej, początkujący malarz Andrew postanawia wziąć udział w konkursie w nadziei na wygranie sześciomiesięcznego pobytu w Kenii. Choć sytuacja Andrew nie jest najlepsza, jego lesbijskiej przyjaciółce Lucy również nie wiedzie się wspaniale — nieustannie kłóci się ze swoją ukochaną Ingrid. Lucy komplikuje życie Andrew, gdy przedstawia mu podejrzanie wyglądającego, enigmatycznego Jerry’ego.