Ania ma małego syna i nie ma męża. Aby utrzymać dziecko, musi pracować na dwóch etatach – dubbingując kreskówki i... świadcząc usługi seksualne przez telefon. Ania ma stałego klienta. Zawsze dzwoni na czas i nigdy nie opuszcza sesji. Pewnego razu klient dzwoni, by się pożegnać – wyjeżdża i nie będzie już mógł dzwonić. Dziewczynie jest przykro, jemu również. Wydaje się, że nawiązali dobrą relację. Dziewczyna proponuje ostatni seks. Ania nie ma pojęcia, że dla mężczyzny może to naprawdę być ostatni raz – nie każdy wraca z miejsca, do którego się udaje...