XVI wiek, czas, gdy Kozacy kształtowali się nad Donem. Intryga fabularna, piękna sceneria, wyścigi konne, bitwy, obrzędy, pieśni oraz miłość młodego atamana wojskowego Danili i Aigül, córki murzy nogajskiego, która przezwycięża różnice stanowe i religijne — wszystko to rozgrywa się na tle historycznego wyboru Kozaków, którzy opowiedzieli się po stronie Państwa Moskiewskiego w walce z niedobitkami Złotej Ordy.