Stylizowane, pozbawione słów spojrzenie na dwóch mężczyzn w Sydney: geja i mężczyznę, który przewodzi gangowi napadającemu na gejów. Gej, dochodząc do siebie po pobiciu, ćwiczy taniec, który bywa tai chi, baletem, a czasem nowoczesnym jazzem. Mężczyzna, który uratował go przed pobiciem, jest jego nauczycielem, kochankiem i partnerem tanecznym. Widzimy także jego napastnika, który, uwięziony w swojej męskości, źle traktuje również własną dziewczynę. Pod koniec do pary mężczyzn dołącza trzecia tancerka, kobieta, sugerując artystyczną i społeczną harmonię.