Młody mężczyzna imieniem David, nieświadomy zagrożenia, wkracza na ziemie kontrolowane przez potężną królową czarownic, Alottę, i jej sabat. Co roku miejscowi wieśniacy muszą oddać królowej jedno dziecko, by utrzymać pakt pokojowy. David zakochał się jednak w nimfie rzecznej o imieniu Yyala i nie może się z nią związać, dopóki ma duszę. Dlatego oddaje swoją duszę Alotcie w zamian za życie dziecka przeznaczonego na ofiarę. Teraz David i Yyala mogą być razem, ale jeśli Yyala kiedykolwiek go porzuci, jego życie będzie należeć do czarownicy...