Amerykański korespondent Mike Malone odkrywa nazistowski spisek mający na celu wzniecenie powstania arabskich plemion w Libii. Ścigany przez szejka Davida i jego ludzi Mike znajduje schronienie w apartamencie Nancy Brooks, która pracuje dla brytyjskiego wywiadu. Prosi ją, by ukryła broń, po czym ucieka przez okno. Zdając relację z zajścia brytyjskiemu konsulowi Herbertowi Forbesowi, ten próbuje odwieść go od dalszego śledztwa, ponieważ Brytyjczycy wiedzą o spisku i planują zorganizowanie zamachu stanu. Jedzie z Mikiem do mieszkania Nancy, a ona zaprzecza, jakoby kiedykolwiek wcześniej go widziała. Szejk Ibrahim, drugi w hierarchii arabskiego plemienia po szejku Davidzie, spiskuje z nazistowskim agentem Yussofem Streyerem, by zabić Davida, który jest przyjaźnie nastawiony do Brytyjczyków. Mike i Nancy udają się do obozu Davida, uciekają przed ludźmi Ibrahima i wracają do El Moktar, zanim Arabowie zaatakują garnizon.