W latach 60. XX wieku w Malezji Natalie, Amerykanka, bierze udział w misji Peace Corp. Poznaje Wana, miejscowego mężczyznę, i wdaje się z nim w romans. Natalie jest nieokiełznana i beztroska, a zarazem doskonale zna malajskie obyczaje i tradycje. Wan jest bardzo tradycyjny, a jego stanowcza matka chce, by wrócił do domu i poślubił wybraną przez nią dziewczynę. Jego poczucie winy z powodu popełnionego wielkiego grzechu potęgują nadprzyrodzone zjawiska, które pojawiają się w jego powracających koszmarach. Rozdarty między dwiema kulturami Wan staje się coraz bardziej nieszczęśliwy i niezrównoważony, gdy uświadamia sobie, że Natalie nie chce żadnych zobowiązań. W końcu coś pęknie...