Franz Schubert haruje za dnia jako urzędnik u ojca, a po kryjomu komponuje w cieniu Beethovena, zyskując niewielkie uznanie, dopóki przyjaciele nie przekonają wydawcy Diabellego do zorganizowania publicznego występu, na którym poznaje i zakochuje się w sopranistce Therese Grob. Porzuca karierę nauczyciela, wprowadza się do przyjaciół artystów i poetów, znajduje natchnienie do „Erlkönig” i wraz z Therese utrzymuje się, wykonując swoje pieśni.