Hsi Shih: The Beauty of Beauties był jednym z najbardziej ambitnych filmów zrealizowanych w tajwańskim przemyśle filmowym w latach 60. XX wieku. Po opuszczeniu studia The Shaw Brothers w Hongkongu i przeniesieniu się na Tajwan filmowiec Li Han-hsiang stworzył ten historyczny epos. Opowiedziany poprzez historię Xishi (Hsi Shih), jednej z „Czterech Wielkich Piękności” w dziejach Chin, film przedstawia wojnę między dwoma chińskimi królestwami w okresie Walczących Królestw (475–221 p.n.e.). Po pokonaniu królestwa Yue przez królestwo Wu król Goujian z Yue dokłada wszelkich starań, by przygotować się do zemsty i odbudować swój kraj. Wiedząc, że król Fucha z Wu jest rozwiązły i lubieżny, ofiarowuje Xisi dworowi Wu, by została konkubiną Fuchy, który nie wie, że jest ona również szpiegiem. Wykorzystuje swój urok, by odciągnąć Fuchę od jego obowiązków i rządzenia, podczas gdy król Goujian gromadzi swoje siły, by spróbować odzyskać utracone ziemie.