W samym środku kryzysu dwóch roninów łamie sobie głowę, próbując wymyślić nieuczciwy plan. Biorąc mężczyznę ze wsi, czynią z niego Ise Isenokamiego, najlepszego szermierza pod słońcem. Udając jego uczniów, odwiedzają różne dojo sztuki miecza. Przerażeni na dźwięk nazwiska Isenokami, wypłacają mu pieniądze i nie pozwalają mu wejść do swoich sal treningowych. Oszust w końcu staje twarzą w twarz z prawdziwym Isenokamim po uratowaniu jego córki, Oyae, która zostaje uwikłana w drobny incydent.