Dwaj najlepsi przyjaciele zostają wciągnięci w rozgrywki o dominację między dwoma bossami mafijnymi w postkomunistycznej Bułgarii. Trzymając się codziennych spraw jak raki przynęty, sami przesądzają o swoim losie: nie wiedząc o tym nawzajem, są manipulowani i podejmują się z pozoru nieszkodliwych zadań. Równolegle do wątku kryminalnego nasza uwaga kieruje się ku wewnętrznym problemom bohaterów, ku więziom łączącym wszystko i wszystkich. Dwaj przyjaciele bezskutecznie próbują nawiązać dialog. Dialog o relacjach, o śmierci, o odpowiedzialności, o istocie rzeczy…