W Junction 88, niewielkiej czarnoskórej społeczności, piękna Lolly Simpkins kocha łagodnego autora piosenek Bustera Jenkinsa, który zarabia zbyt mało, by się z nią ożenić. Jej ojciec faworyzuje rywala, Onniego — prostackiego, ale lepiej zarabiającego. Największa szansa Bustera pojawia się, gdy impresario Bob Howard, któremu Buster wysyłał swoje piosenki, przyjeżdża do miasta, by go odnaleźć. Bob szuka jednak autora ukrywającego się pod pseudonimem „Hewlett Green”, o którym nikt nigdy nie słyszał. Czy Buster się ujawni? A tymczasem odbywa się bardzo jazzowy koncert kościelny.