Fay to dziewczyna z małego miasteczka, która wyrusza w podróż przez kraj, próbując uciec od własnej rzeczywistości po śmierci ojca. Kiedy jej samochód typu muscle car psuje się podczas wyścigu na ćwierć mili, zostaje uwięziona przy Route 66, w odizolowanym pustynnym miasteczku. Nie mając pieniędzy, podejmuje szereg decyzji, by zarobić wystarczająco dużo na naprawę samochodu. Po spotkaniu z neurotycznym, uzależnionym od narkotyków klaunem zaczyna staczać się po mrocznej równi pochyłej. Wkrótce potem jej podróż zaczyna przeradzać się w koszmar na jawie. Uwięziona i zdesperowana, walczy o odzyskanie własnej tożsamości, poruszając się wśród miejscowych: upiornego pracownika motelu, nadgorliwego kaznodziei oraz seksownej kusicielki z rogami i ogonem.