Podróż drugą klasą w wagonie pasażerskim w radzieckiej Gruzji. Ludzie tłoczą się na ciasnych siedzeniach, a niektórzy próbują ułożyć się wygodnie na miejscach do leżenia — półkach. Główną „rozrywką” jest elegancki blondyn, który twierdzi, że jest aktorem i zwiedził świat. Jego opowieści hipnotyzują większość pasażerów. Jest jednak mężczyzna o surowym wyglądzie, który wyróżnia się z tłumu. Podróżuje z tresowanym wróblem ukrytym w płaszczu i nie wierzy opowieściom rzekomego aktora, czemu otwarcie daje wyraz. Mężczyźni wdają się w bójkę...