Lucifer wzbudza gniew Nieba, posyłając całe wagony potępionych dusz z hukiem przez perłowe bramy. Gdy Bóg knuje, jak położyć kres buntowniczym czynom, opowiedziana zostaje przypowieść, a wesołe miasteczko przygotowuje się na brzemienne w skutki spotkanie Agenta Boga z Malowaną Lalką Piekła, obiecujące, że zarówno grzesznik, jak i święty zakrzykną: Alleluja!