Karoliine to rozpieszczona i samolubna księżniczka, która podczas swojej podróży spotka ogry z bagien i śpiące wróżki, syrenę oraz wilkołaka. Banda rabusiów zabierze ją do swojej jaskini. Mimo że towarzyszy jej bystry i pomocny przewodnik Kaspar, Karoliine musi pozbyć się samolubstwa i braku względów dla innych. Stopniowo staje się odważniejsza i bardziej życzliwa, co ostatecznie doprowadzi ją do prawdziwej miłości.