Jak daleko posuniesz się, by zmierzyć się z demonami przeszłości? Po tym, jak dwudziestokilkuletni Joe bierze udział w pozornie niewinnej grze alkoholowej na imprezie, nagle doświadcza gwałtownej utraty świadomości, która budzi w nim coś złowrogiego. Ku jego przerażeniu w kolejnych dniach takie epizody zdarzają się coraz częściej, a towarzyszą im wizje paraliżującego umysł przerażenia. Gdy Joe zaczyna wątpić w swoje coraz słabsze zdrowie psychiczne, doskwiera mu coraz silniejszy fizyczny ból, z którego wyłaniają się kule poplamionego krwią ciała. Musi prześledzić zapomniane dzieciństwo, by poznać brutalną prawdę, która zaprowadziła go do sierocińca, i dowiedzieć się, dlaczego teraz powróciła, by go prześladować.