W starożytnym Tybecie, w cieniu Himalajów, młody książę Lhamoklodan dowiaduje się o tajemniczej śmierci ojca i wraca do Królestwa Jiaobo. Zaniepokojony nagłym ślubem matki z wujem Kulo-ngamem, przysięga odkryć prawdę o śmierci ojca. Obsesja zemsty bierze nad nim górę i przyćmiewa jego miłość do Odsaluyang. Gdy kieruje miecz w stronę nowego króla, królowa Nanm w końcu wyjawia ukochanemu synowi, Lhamoklodanowi, prawdziwą tożsamość jego wuja. W walce o zmierzenie się z przeznaczeniem i pokonanie własnych demonów rodzi się nowy król.