W zaczarowanym królestwie rządzi księżniczka wróżka Lillifee, tworząc piękno i szerząc dobro, dokądkolwiek się uda. Wraz ze swoim najlepszym przyjacielem, prosiaczkiem Pupsi, lata po całym królestwie, pozostawiając za sobą magiczny ślad: obłoki różowych motyli i migoczące gwiazdy. Wkrótce odkrywa, że nie wszyscy są szczęśliwi. Wielu skarży się na wybryki niektórych wróżek. Jeśli nic się nie zmieni, skrzaty z gospodarstw, elfy rybacy i syreny opuszczą zaczarowane królestwo.