Nowy Jork. Detektyw Ed Delaney (Frank Sinatra) za kilka tygodni ma przejść na emeryturę. Tymczasem prowadzi kolejne, z pozoru rutynowe śledztwo w sprawie morderstwa. Podczas dochodzenia odkrywa, że ofiara zginęła od tajemniczej broni - ślad na czaszce nie przypomina niczego, z czym zetknął się do tej pory. Wkrótce wpada także na trop innych niewyjaśnionych zbrodni, popełnionych w podobny sposób. Delaney dochodzi do wniosku, że ma do czynienia z nieobliczalnym seryjnym mordercą. Coraz bardziej angażuje się w rozwiązanie zagadki, nie zważając na zły stan zdrowia swojej żony, Barbary (Faye Dunaway). Film jest ekranizacją bestsellerowego kryminału Lawrence'a Sandersa.