Kim mieszka z ojcem, sprzedaje zioło skaterom, pisze wiersze i wciąga środki przeciwbólowe, żeby przetrwać dzień. Pewnego wieczoru, przechadzając się po osiedlu, ucharakteryzowany na swoje alter ego, Shadow Zombie, Kim wpada w oko Brandi — pielęgniarce dyplomowanej i klaunicy pracującej na pół etatu. Ich krótki romans naznaczają zniszczenia, które sieją bardzo realne widma z beznadziejnej teraźniejszości Kima i traumatycznej przeszłości Brandi. Jorge Torres-Torres kręcił film w warunkach zbliżonych do dokumentalnych, w Lafayette w Luizjanie i okolicach, obsadzając go grupą autentycznych outsiderów z Acadiana. Bezlitosna, a chwilami niespodziewanie przejmująca obserwacja świata Kima odważa się dostrzec ludzkie jądro w narkomanie lub klaunie z depresją kliniczną.