Będący w istocie adaptacją klasycznego Upiora w operze autorstwa Gastona Leroux, Mid-Nightmare rozgrywa się w teatrze opery Huangmei diao, który „nawiedza” zgorzkniały i potwornie oszpecony były wykonawca, pragnący zemścić się na swoich wrogach i zakochujący się w utalentowanej i pięknej, lecz ostatecznie nieosiągalnej debiutantce.