Odpady chemiczne przedostają się do sieci wodociągowej małego miasteczka, powodując narodziny zmutowanego FROGGG-a, którego instynkt popycha do kopulacji z jego genetycznymi odpowiednikami — ludzkimi kobietami. Seksowna superagentka EPA, dr Barbara Michaels, śledzi każdy ruch Froggg-a, odpierając na każdym kroku ataki skorumpowanych polityków z miejscowych układów i pijanych wieśniaków. Nikt w miasteczku jej nie wierzy ani nie daje wiary dowodom — aż do szokującego finału, w którym Froggg wreszcie zostaje postawiony przed wymiarem sprawiedliwości… a może jednak…?