Detektyw przyjeżdża z Hiszpanii do wenezuelskiej Guajiry, wynajęty przez króla Wuayuus, by chronić Niña de Maracaibo, żonę króla, należącą do arystokratycznej rodziny z miasta. Detektyw próbuje odkryć spisek większy, niż początkowo przypuszczał. Jest w nim tylko jednym z elementów intrygi, w której przeplatają się przemyt, walka o władzę i plemienna magia. Zderzenie dwóch przeciwstawnych wizji — „zachodniej”, reprezentowanej przez hiszpańskiego badacza, i „rdzennej”, należącej do Wuayuu, pierwotnych mieszkańców Karaibów — sprawia, że ten film o pozornie „policyjnym” charakterze staje się filmem z tezą, odsłaniającym tajemnicę wciąż istniejącej, wyjątkowej tożsamości Ameryki Południowej.