Początki „cangaço”, czyli działalności uzbrojonych bandytów na północnym wschodzie kraju w latach 1935–1939, ukazane w wywiadach z niektórymi ocalałymi z walk, policjantami i byłymi bandytami. Między wypowiedziami wpleciono autentyczne fragmenty filmów nakręconych w 1936 roku przez Benjamina Abrahama, arabskiego domokrążcę, któremu udało się sfilmować słynny oddział Virgulino Ferreira da Silva, znanego jako „Lampião”.