Okres Trzech Królestw rozpoczyna się od upadku otoczonej murami twierdzy Hsin Yang, która pada łupem najeźdźców. Osadzony wokół tego historycznego wydarzenia film The Last Days of Hsin Yang opowiada o ucieczce księcia Hsin Yang, który ukrywa się u niewielkiej rodziny i wydostaje z plądrowanego, płonącego miasta. W epickich scenach bitewnych występują setki statystów, a leśne pojedynki na miecze przywodzą na myśl House of Flying Daggers.