Rozbiwszy się u wybrzeży Ilirii, Viola przybiera męskie przebranie i trafia na służbę do księcia Orsino, tylko po to, by odkryć, że stała się częścią trójkąta nieodwzajemnionej miłości. Tymczasem w domu hrabiny Olivii sir Toby Belch i jego niesforni towarzysze podstępem przekonują surowego i pełnego dezaprobaty zarządcę Olivii, Malvolia, że ona go kocha.