Rząd powołał specjalną agencję, by rozprawić się z tym, co uważa za główne zagrożenie dla społeczeństwa: jitterbugiem. Jej celem nie są liczni naśladowcy, lecz główny propagator jitterbuga, któremu nadano przydomek „Public Jitterbug No. 1”. Hal Sturges jest jednym z kilku agentów prowadzących tę sprawę. Pod przykrywką tancerza odwiedza lokale na Broadwayu, by odnaleźć i schwytać Public Jitterbug No. 1. W trakcie śledztwa Hal spotyka piękną Betty, pozornie niewinną przypadkową obserwatorkę. Hal i Betty zakochują się w sobie. Betty nie wie jednak, że Hal jest agentem federalnym, a Hal nie zdaje sobie sprawy, że Betty to Public Jitterbug No. 1. Czy ich role agenta i głównego zagrożenia dla społeczeństwa okażą się ważniejsze niż role kobiety i mężczyzny?