Ten krótkometrażowy film animowany opowiada historię Qalupalik, częściowo ludzkiego potwora morskiego żyjącego głęboko w Oceanie Arktycznym i polującego na dzieci, które nie słuchają rodziców ani starszych. Taki los spotyka Angutii, młodego chłopca, który odmawia pomocy w rodzinnym obozowisku i bawi się na brzegu... aż pewnego dnia Qalupalik porywa go i odciąga. Ojciec Angutii, znakomity łowca, musi wyruszyć w długą podróż kajakiem, by spróbować sprowadzić syna do domu.