Setsuko, 55-letnia samotna pracownica biurowa z Tokio, dostaje od swojej młodej, niekonwencjonalnej nauczycielki angielskiego blond perukę i nową tożsamość — „Lucy”. „Lucy” budzi w Setsuko pragnienia, o których istnieniu nigdy nie wiedziała. Gdy nauczycielka nagle znika, Setsuko musi zmierzyć się z tym, co pozostało — z samą sobą.