Wędrowni kurdyjscy nauczyciele, niosąc tablice na plecach, szukają uczniów na wzgórzach i w wioskach Iranu, w pobliżu granicy z Irakiem podczas wojny iracko-irańskiej. Said dołącza do grupy starców szukających swojej zbombardowanej wioski; oferuje, że ich poprowadzi, i bierze za żonę Halaleh, jedyną kobietę w klanie, wdowę z małym synem. Reeboir przyłącza się do tuzina dorastających chłopców uginających się pod ciężarem przemycanych towarów, które przenoszą przez granicę; są tragarzami, nieustannie w drodze. Said i Reeboir próbują nauczać, podczas gdy ich potencjalni uczniowie wciąż idą. Niebezpieczeństwo jest blisko; uzbrojeni żołnierze patrolują niebo, drogi i granicę. Czy jest rola dla nauczyciela? Czy jest nadzieja?