Riccardo i jego zespół podróżują po świecie, występując z numerami muzycznymi i tanecznymi w teatrach rewiowych i cyrkowych. Tancerka Kitty jest tak zachwycona, gdy słyszy jego śpiew, że prosi o przyjęcie do zespołu, ale Riccardo jej odmawia. Podczas występu w Winter Garten Kitty niespodziewanie pojawia się na scenie w środku numeru, a publiczność ją uwielbia. Teraz spróbuje zdobyć serce Riccarda, choć przeszkodzić może w tym pewien sekret z jego przeszłości.