Akcja filmu rozgrywa się w przedstawionej w spekulatywnym ujęciu przyszłości Filipin, gdzie zanieczyszczenie powietrza osiągnęło nieodwracalny poziom. Sprawiło ono, że zdatny do oddychania tlen stał się towarem deficytowym. Jest on głównym zasobem, wokół którego koncentruje się życie społeczne. Film opowiada o dwojgu bohaterach: Leo Sagaysay, młodym ojcu i mężu pracującym w Oxygen Factory, oraz jego żonie Rubi Sagaysay. Wspólnie mają syna, którego utrzymanie przychodzi im z trudem. Pojawienie się pod ich drzwiami Tess, byłej pracownicy fabryki, uruchamia ciąg wydarzeń, które prowadzą do upadku rodziny Sagaysay.