Baron Franz von Naydek jest nieustannie brany za księcia Woronzeffa, ponieważ obaj wyglądają identycznie. Pewnego dnia Woronzeff uznaje, że to podobieństwo może się przydać. Ciężko chory i niezdolny dłużej radzić sobie z intrygami krewnych, błaga przyjaciela Naydeka, by przez jakiś czas odgrywał rolę księcia. Naydek się zgadza i wszystko zdaje się układać znakomicie. Była kochanka Woronzeffa, Diane, przejrzała jednak tę grę, lecz nic nie mówi, bo zakochała się w Naydeku. On z kolei ma ochotę na Nadję, córkę Woronzeffa, od dawna uważaną za zaginioną, która właśnie powróciła. Krewni księcia obawiają się o swoje dziedzictwo, więc odmawiają uznania istnienia Nadji. W międzyczasie Woronzeff umiera. Teraz Naydek musi odgrywać tę rolę znacznie dłużej, niż się spodziewał.