Colum Kennedy wyjechał z rodziną do irlandzkiej wioski, by odwiedzić miejsca, z których pochodzili ich przodkowie. Po przyjeździe na miejsce odkrywa, że społeczność wioski tworzą bestialskie, zmiennokształtne istoty, potrafiące przeobrażać się w zwierzęta. Colum zaczyna odczuwać intensywną namiętność do kobiety, która potrafi przemienić się w wilka, i musi dokonać wyboru: wrócić do rodziny i zabrać ją ze sobą czy ulec pokusie.