W Księstwie Allegretto panuje wielkie poruszenie. Profesor Sound, właściciel sanatorium dla instrumentów muzycznych, dokonał sensacyjnego wynalazku: pigułki muzycznej. Połknięta, zamienia nawet największego ponuraka w pogodnego, śpiewającego i tańczącego współczesnego człowieka. Sukces jest oszałamiający, podobnie jak reakcje międzynarodowych mediów. Dzięki pigułce urzędnicy skarbowi są zadowoleni, kierowcy szczęśliwi, policjanci pogodni, a włamywacze uśmiechnięci. Turystyka kwitnie, bo wycieczka do Allegretto szybko staje się popularniejsza niż wakacje na Hawajach. Nad małym państwem gromadzą się jednak ciemne chmury, gdy feldmarszałek Heinz mobilizuje swoje wojska w sąsiednim Moderato.